A Xunta de Accionistas de CaixaBank deu este xoves luz verde á fusión por absorción de Bankia, operación que permitirá crear o maior banco de España e que supón a integración número 85 nos 115 anos de historia do grupo de orixe catalá.
A entidade celebrou esta xunta extraordinaria, na que estivo representado o 70,33 % do capital, no Palacio de Congresos de Valencia, o mesmo recinto onde os accionistas de Bankia deron o martes o visto e prace a esta operación de consolidación, que dará lugar á nova CaixaBank, con máis de 20 millóns de clientes, máis de 50.000 empregados e 6.700 sucursais.
Tras a aprobación da operación, avalada polo 99,71 % dos accionistas presentes ou representados, CaixaBank e Bankia esperarán a recibir a autorización dos reguladores para culminar a fusión, que podería materializarse no primeiro trimestre de 2021, aínda que a integración operativa das dúas entidades executaríase a finais dese ano.
UNHA XUNTA "HISTÓRICA"
O presidente de CaixaBank, Jordi Gual, cualificou de histórica "" esta xunta e defendeu que Bankia "é o mellor socio" co que avanzar no proceso de concentración bancaria que vive Europa.
Nesta nova onda de reestruturación do sector, CaixaBank quixo anticiparse e "ter un papel protagonista" e, é por iso, que apostou pola fusión con Bankia para gañar escala e mellorar a eficiencia, especialmente no actual contexto de baixos tipos de interese e empeoramento da situación económica pola pandemia.
A fusión dará lugar "a unha entidade máis sólida, máis eficiente e máis rendible", o que "xerará valor para clientes, accionistas, empregados e para o conxunto da sociedade", destacou Gual, na súa última intervención na xunta como presidente de CaixaBank.
"A operación que hoxe presentamos será, sen dúbida, un dos grandes fitos na historia da entidade. Estou seguro que isto, que xa é evidente hoxe, verémolo aínda con máis claridade de aquí a uns anos, cando teremos máis perspectiva e constatariamos o éxito da operación", subliñou.
UNHA NOVA CAIXABANK
A nova CaixaBank será o banco líder en España, cun volume de activos superior aos 660.000 millóns e cotas de mercado próximas ao 25 %. A fusión, ademais, permitirá obter sinerxías superiores aos 1.000 millóns de euros anuais: 290 millóns procedentes de maiores ingresos e 770 millóns de aforro de custos.
"Trátase de cifras alcanzables e razoables e que hai que entender que non se obteñen todas o primeiro ano, senón que se conseguen de xeito progresivo a medida que se producen integracións operativas e materialízanse as oportunidades comerciais", indicou o conselleiro delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que manterá este cargo na nova entidade, que presidirá José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia.
CaixaBank estima que a nova entidade mellorará o cociente de cobertura da morosidade en 3 puntos, contará cun incremento dos activos líquidos ata os 128.000 millóns e un cociente de solvencia core capital que excedería o mínimo requirido en máis de 310 puntos básicos.
"A entidade resultante será, xa que logo, unha entidade forte, ben provisionada e ben capitalizada", incidiu Gortázar, beneficiosa "para todos os grupos de interese".
A INCÓGNITA DO AXUSTE LABORAL
Pero para alcanzar os aforros previstos, indicou Gortázar, será necesaria un investimento en reestruturación por valor duns 2.200 millóns de euros, importe que se rendibilizará "nun prazo relativamente curto", xa que equivale a menos de tres anos dos aforros anuais previstos.
O executivo recoñeceu que un dos apartados "máis críticos" da reestruturación é a de persoal, un tema que se abordará unha vez pechada a fusión legal.
"Neste momento estamos a traballar en cuantificar o excedente de persoal e nas fórmulas máis adecuadas desde o punto de vista empresarial e tamén persoal", subliñou Gortázar, que non concretou o alcance do axuste laboral, a pesar de que diferentes sindicatos aproveitaron a xunta para expor a súa preocupación por esta situación e coñecer a dimensión do recorte.
Na quenda de respostas ás cuestións expostas polos accionistas, Gortázar comentou que "o miope verá unicamente unha redución de postos de traballo a curto prazo, que evidentemente a vai a haber", pero remarcou que esta medida será necesaria para garantir o mantemento dos empregos a longo prazo.
UN NOVO CONSELLO
Os antigos accionistas de CaixaBank terán o 74,2 % do capital da nova entidade e os de Bankia, o 25,8 %.
Os principais accionistas serán Criteria-Fundación a Caixa, que posuirá o 30 %, e o Estado, a través do FROB, cun 16 %. Os investidores institucionais representarán o 37 %, e o 17 % restante quedará en mans de máis de 750.000 pequenos accionistas.
O novo consello estará composto por un terzo de conselleiros provenientes de Bankia e dous terzos que veñen de CaixaBank.
Por categorías, dentro dos 15 membros que comporán o novo consello haberá tres conselleiros dominicais, dous representando a Criteria-Fundación a Caixa, e un en nome do FROB.
Neste sentido, CaixaBank obtivo tamén o apoio maioritario dos accionistas para aprobar o nomeamento dos novos conselleiros tras a integración: José Ignacio Goirigolzarri, Joaquí Ayuso, Francisco Javier Campo, Eva Castelo, María Teresa Santero e Fernando María Costa Duarte.
Tamén formarán parte do Consello de Administración os actuais conselleiros de CaixaBank Gonzalo Gortázar (conselleiro delegado), Tomás Muniesa (vicepresidente), José Serna, María Verónica Fisas, Cristina Garmendia, María Amparo Moraleda, Eduardo Javier Sanchiz, John Shepard e Koro Usarraga.
A sociedade manterá a súa sede social en Valencia, onde actualmente teñen os seus domicilios sociais CaixaBank e Bankia, e existirá unha dobre sede operativa en Barcelona e Madrid.
