A xunta xeral de accionistas de Abanca Corporación Bancaria aprobou este luns o proxecto común de fusión para absorber á súa matriz Abanca Holding, segundo informou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
O proxecto acordado polos consellos de administración de Abanca e de Abanca Holding (o seu accionista maioritario) o pasado 29 de abril contemplaba que a segunda sería absorbida pola primeira.
Trátase dunha fusión inversa (a filial absorbe á matriz), xa que Abanca Holding conta co 86,79% do capital social de Abanca. A relación de troco será de 5,7731 accións de Abanca dun euro de valor nominal cada unha por cada acción de Abanca Holding e supón entregar aos accionistas da matriz a totalidade das accións de Abanca que son propiedade de Abanca Holding, non sendo necesario un aumento de capital de Abanca.
Con carácter instrumental a esta, a xunta aprobou o pago dun dividendo con cargo a reservas de libre disposición que fará que o patrimonio de Abanca Holding se corresponda, esencialmente, coa súa participación en Abanca. O seu importe bruto ascenderá a 190 millóns de euros e abonarase antes do seu consumación, non máis tarde do 27 de setembro de 2019.
Tendo en conta o limitado número de accionistas de Abanca Holding e que a ecuación de troco determinará a existencia de fraccións de acción no número total de accións de Abanca a recibir, redondearase ao número enteiro máis próximo ese número total de accións, polo que os accionistas renunciarán á correspondente fracción de acción.
Fixouse o 1 de xaneiro de 2019 como data a partir da cal as operacións de Abanca Holding consideraranse realizadas a efectos contables por conta de Abanca, contando con que a inscrición da fusión se produza antes da formulación das contas anuais de Abanca para 2019.
No momento do anuncio da operación os consellos de Abanca e a súa matriz consideraron que a fusión era "positiva" para os accionistas de ambas as dúas sociedades, xa que reforzaría "a xa de seu folgada posición de capital do grupo ao que pertencen do xeito máis eficiente posible, ao posibilitar que se optimice a computablidade dos instrumentos de capital existentes e dos que poidan emitirse no futuro".
Segundo a súa estimación, a fusión terá un impacto positivo de ao redor de 90 puntos básicos no cociente de solvencia, de 60 puntos básicos no cociente Tier1 e de 30 puntos básicos no cociente CET1, ao máximo nivel de consolidación do grupo.
Adicionalmente, simplificará a estrutura societaria e de goberno do grupo, o que redundará nunha xestión máis eficiente fronte aos investidores e o mercado, en liña coa normativa e recomendacións sobre goberno interno que lle resultan aplicables.
OUTROS ACORDOS DA XUNTA. A xunta de accionistas de Abanca aprobou coa maioría legal e estatutariamente exixible os acordos correspondentes a todos e cada un dos puntos da orde do día.
Así, ademais do proxecto de fusión, ratificou a distribución do dividendo a conta do exercicio 2018 por importe total de 172,16 millóns de euros autorizada polo consello de administración.
Así mesmo, a xunta aprobou as contas anuais de Abanca e o seu grupo consolidado do pasado exercicio, o estado de información non financeira e a xestión social desenvolvida polo consello de administración durante 2018.
Tamén se fixou o número máximo de membros do consello ata once e o consello da entidade foi facultado para proceder ao nomeamento dos conselleiros necesarios ata alcanzar a devandita cifra.
En liña co anterior, foi modificada a cantidade máxima á que poderá ascender da retribución anual dos conselleiros. Así, acordouse unha retribución anual conxunta para a totalidade dos membros do consello de administración de 9,467 millóns de euros.
